1. 處理客戶關係維護、業務推展、財務規劃和風險控管工作。 2. 負責尋找新客戶，積極擴展企業金融相關業務。 3. 持續監測客戶所在產業的變化、經營狀況和業務需求。

1.開發及維護機構法人海外債業務。 2.製作教育訓練，對理專進行教育訓練課程。 3.協助法人客戶舉辦說明會，擔任講師。

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。
　2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。
　3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。
　4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。
　5.督導理財業務人員銷售行為，落實遵法與內控。

1. 負責法人金融領域的授信案件風險評估，確保風險控管達到業界標準。 2. 分析客戶提供的相關資料，評估其信用風險，提供風險評估報告和建議。 3. 監控法人金融市場動態，及時調整風險評估模型，以應對市場變化。

1. 負責進行資產配置策略的研究，以及投資組合的建構和管理，確保投資策略符合公司目標。 2. 負責管理投資部位，包括監控投資組合的風險，及時調整以應對市場變化。